Итоги ушедшего года. Плюсы и минусы урожая 2019 года для мукомолов
В 2019 г. сельское хозяйство РФ шестой год подряд получило урожай зерна свыше 100 млн т. Было собрано 120,7 млн т против 113,3 млн т в 2018 г. Российская Федерация по-прежнему остается на лидирующих позициях в экспорте пшеницы.
Поддержка зерновой отрасли государством, сложившаяся благоприятная международная конъюнктура и, что немаловажно, неплохая погода во многих регионах сделали своё дело. Текущий год отрасль завершила в плюсе – за 11 мес. 2019 г., по предварительным данным Минсельхоза РФ, рост сельхозпроизводства составил 4,1%.
Намолоты зерна в 2019 г. на 6,5% (7,4 млн т) года выше, чем в 2018 г. (табл. 1), при этом посевные площади под зерновыми выросли на 0,5% с 46,339 млн га (в 2018 г.) до 46,592 млн га (в этом году) (табл. 2). Увеличилась и урожайность зерна – она выросла на 6%, т.е. до 25,9 ц/га против 24,4 ц/га в предыдущем году (табл. 3).
- Валовые сборы зерна по годам (тыс. т)
Годы |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. предварительно |
Изменение в 2019 г. к 2018 г. |
Изменение в 2019 г. к 2018 г., % |
Всего зерна, в том числе: |
104 729 |
120 677 |
135 539 |
113 255 |
120 668 |
7413 |
6,5 |
пшеница |
61 811 |
73 346 |
86 003 |
72 136 |
74 335 |
2 199 |
3 |
рожь |
2 088 |
2 548 |
2 549 |
1 916 |
1 429 |
–487 |
–25,4 |
просо |
572 |
629 |
316 |
217 |
439 |
222 |
102,3 |
гречиха |
861 |
1 187 |
1 525 |
932 |
784 |
–148 |
–15,8 |
овес |
4538 |
4766 |
5456 |
4719 |
4403 |
–316 |
-6,7 |
рис |
1110 |
1081 |
987 |
1038 |
1099 |
60 |
5,8 |
зернобобовые |
2354 |
2940 |
4262 |
3436 |
3337 |
–99 |
–2,9 |
- Посевные площади по годам (тыс. га)
Годы |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 предв |
Изменение в 2019 к 2018 |
Изменение в 2019 г. к 2018 г, % |
Всего зерна, в том числе: |
46609 |
47100 |
47705 |
46339 |
46592 |
253 |
0,5 |
пшеница |
26 827 |
27 709 |
27 924 |
27 264 |
28 042 |
777 |
2,9 |
рожь |
1 292 |
1 265 |
1 185 |
980 |
850 |
–130 |
–13,2 |
просо |
595 |
435 |
265 |
260 |
393 |
133 |
51,2 |
гречиха |
957 |
1 205 |
1 692 |
1 045 |
811 |
–234 |
–22,4 |
овес |
3047 |
2860 |
2887 |
2853 |
2534 |
–319 |
–11,2 |
рис |
202 |
208 |
187 |
182 |
194 |
13 |
6,9 |
зернобобовые |
1587 |
1752 |
2221 |
2754 |
2162 |
–592 |
–21,5 |
- Урожайность с посевной площади по годам (ц/га)
Годы |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 предварительно |
Изменение в 2019 к 2018 году |
Изменение в 2019г. к 2018г., % |
Всего зерна, в том числе: |
22,5 |
25,6 |
28,4 |
24,4 |
25,9 |
1,5 |
6 |
пшеница |
23,0 |
26,5 |
30,8 |
26,5 |
26,5 |
0,1 |
0,2 |
рожь |
16,2 |
20,1 |
21,5 |
19,6 |
16,8 |
–2,7 |
–14,1 |
просо |
9,6 |
14,5 |
11,9 |
8,4 |
11,2 |
2,8 |
33,8 |
гречиха |
9,0 |
9,9 |
9,0 |
8,9 |
9,7 |
0,8 |
8,4 |
овес |
14,9 |
16,7 |
18,9 |
16,5 |
17,4 |
0,8 |
5 |
рис |
54,9 |
52,1 |
52,8 |
57,2 |
56,6 |
–0,6 |
–1,1 |
зернобобовые |
14,8 |
16,8 |
19,2 |
12,5 |
15,4 |
3 |
6 |
При этом, качество зерна пшеницы нового урожая, по данным ФГБУ Центра оценки качества зерна, распределилось следующим образом:
- 1-го и 2-го класса – 0,17% от обследуемого зерна;
- 3-го класса – 37,4% от обследуемо зерна (против 28% в 2018 г.);
- 4-го класса – 44,6% от обследуемого зерна (против 46% в 2018 г.);
- 5-го класса – 17,8% от обследуемого зерна.
Собранный урожай пшеницы с учётом значительно возросшей доли пшеницы 3-го класса и при тех же темпах экспорта, как и в прошлом году, позволяет мукомолам формировать помольные партии, обеспечивающие производство муки, соответствующей ГОСТу. Вот только цены в текущем году, двигаясь вслед за экспортными, часто доставляли неприятности производственникам. Как и в прошлые годы, цены на мукомольную продукцию на многих индустриальных предприятиях не коррелировались с ценами на зерно. Большинство индустриальных мельниц по-прежнему работает либо с убытком, либо с минимальным уровнем прибыли, постоянно балансируя на грани выживания.
Из-за присутствия на рынке огромных объёмов контрафактной продукции (до 40%) и многолетнего административного сдерживания цен на хлебопродукты уровень рентабельности предприятий в среднем по отрасли не превышал 0,5%. За последние 7–8 лет в России, по оценкам Союза мукомолов, приостановили или прекратили работу около 60 индустриальных предприятий, которые перерабатывали более 6,5 млн т зерна в год. К сожалению продукция этих предприятий, как правило, была замещена контрафактной мукой.
В этом году серьезное беспокойство вызывает положение дел с зерном ржи. В текущий сельскохозяйственный год страна вошла с исторически минимальными запасами ржи. Всё изменить мог бы высокий валовой сбор этой культуры. Однако посевы озимой ржи под урожай 2019 г. оказались рекордно низкими (табл. 2), а урожайность (табл. 3) – близкой к средним многолетним значениям. В итоге валовой сбор тоже оказался рекордно низким (табл. 1). По предварительным итогам, урожай ржи в 2019 г. снизился до 1,43 млн т с 1,92 млн т в 2018 г. И это при уже имевшимся дефиците ржи в 2018 г.
Посевные площади под рожью в России уменьшаются 5 лет подряд: под урожай 2019 г. этой агрокультурой заняли 850 тыс. га, что на 130 тыс. га или 11% меньше, чем было в предыдущем году (табл. 2). В последние годы и даже десятилетия посевные площади под рожью неуклонно снижаются. Еще 20 лет назад, в 1989 г. ею засевали 8,2 млн га, то есть за 20 лет посевы уменьшились почти в 10 раз.
Ожидалось, что благоприятная для сельхозпроизводителей конъюнктура рынка ржи станет стимулом для расширения её посевов под урожай 2019 г. Так планировал Минсельхоз РФ. Однако увеличения не произошло. Производство ржи снижается из года в год, так как аграриям выгоднее выращивать озимую пшеницу, отправляя потом её на экспорт.
Не оправдались надежды и на импорт ржи и ржаной муки из Беларуси. Республика Беларусь в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок, так как она ограничивает поставки в Россию, стремясь обеспечить собственные потребности.
- Укрупнённый расчёт ресурсов ржи на 2019/20 с.-х. год (тыс. т)
Ресурсы |
Рожь |
|
всего |
1 и 2 класса (мукомольных кондиций) |
|
Переходящий остаток ржи на 01.07.2019 г. |
580 (по данным ПроЗерно) |
370 (по оценке РСМКП) |
Урожай ржи 2019г |
1429 (предварительный отчёт) |
662 (по оценке ЦОКЗ – 46,3%) |
Итого ресурс ржи |
2009 |
1032 |
Расход ржи: |
||
Производство ржаной муки (мука – 1500 тыс. тонн, выход муки 87%) |
1720 |
1720 |
Семена |
250 |
250 |
Экспорт |
- |
- |
Промпереработка (спирт) |
? |
- |
Кормовые цели |
? |
- |
Итого расход ржи |
1970 |
1970 |
Результат |
39 |
–938 (дефицит) |
Дефицит ржи 1-го и 2-го класса частично может быть покрыт:
- 100 тыс. т – за счёт подсортировки в помольные партии до 5% ржи 3-го класса;
- 50 тыс. т – за счёт повышения эффективности использования зерна (увеличение выхода муки) на индустриальных мельницах.
О критической ситуации с ресурсами ржи мукомольных кондиций (1-го и 2-го класса) свидетельствует и «галопирующий» рост цен на неё и практическое отсутствие предложений на внутреннем рынке. В настоящее время в Центральной России мукомолам в ограниченном объёме предлагается отечественная рожь по цене свыше 17 тыс. руб. / тонну и импортная (из Прибалтики) рожь по 18 тыс. руб. / тонну. При базисном выходе муки 87% только стоимость зерна для производства 1 тонны ржаной муки составит, соответственно, 19,5 и 20,7 тыс. руб. А кроме того, следует учитывать издержки производства, которые составляют около 3 тыс. руб. / тонну продукции.
Более того, не следует ждать существенного улучшения положения дел с ресурсами ржи и в следующем году, так как по информации из открытых источников озимой рожью засеяно лишь порядка 1000 тыс. га. Значит, при благоприятных условиях будет собрано около 2 млн т ржи, в том числе 1-го и 2-го класса – 1,2 млн т.
Есть вопросы и по крупяным культурам.
Из табл. 1, 2, и 3 видно, что спокойная ситуация складывается с производством риса, кукурузы и проса. Валовый сбор этих культур за счёт увеличения посевных площадей и урожайности превосходит предыдущий год, а закономерные колебания конъюнктуры рынка не вызвали больших претензий со стороны перерабатывающей отрасли. Несколько «просели» валовые сборы зернобобовых культур (–2,9%, по отношению к 2018 г.), несмотря на увеличение урожайности, которая не смогла нивелировать уменьшение посевных площадей (–21,5%, по отношению к 2018 г.).
Парадоксальная ситуация складывается с гречихой. Хотя здесь напряженность, по мнению РСМКП, носит искусственный характер, о чём свидетельствуют данные табл. 5.
- Оценка ресурсов зерна гречихи в Российской Федерации (тыс. т)
Ресурсы |
Объём по годам |
|||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
||||
1.1. Переходящий остаток зерна и крупы (в зерновом эквиваленте) на 01.07 (оценка) |
80 |
369 |
877 |
980 |
1.2. Валовый сбор |
1187 |
1525 |
932 |
780 |
1.3. в т.ч. продовольственное (80%) |
950 |
1220 |
746 |
600 |
1.4. Потери (1%) |
10 |
12 |
8 |
6 |
1.5. Итого ресурс продовольственного (стр. 1 + (стр. 1.3 – стр. 1.4)) |
1020 |
1577 |
1615 |
1574 |
2. Расход: |
||||
2.1. Семена |
121 |
170 |
105 |
80 |
2.2. Ресурс для производства крупы (стр. 1.5–- стр. 2.1) |
899 |
1407 |
1510 |
1494 |
2.3. Производство гречневой крупы |
389 |
492 |
487 |
440 ожидаемое |
2.4. Реальное потребление гречневой крупы (оценка) |
360 |
360 |
360 |
360 |
2.5. Тоже в зерновом эквиваленте (оценка) (выход 68%) |
530 |
530 |
530 |
530 |
3. Переходящий остаток продовольственного зерна и крупы (в зерновом эквиваленте) на конец периода (стр. 2.2. – стр. 2.5) |
369 |
877 |
980 |
964 (Ресурс достаточный для производства и потребления крупы в течение 22 мес) |
Справочно: |
||||
1. Посевная площадь (тыс. га) |
1205 |
1692 |
1045 |
807 |
2. Норма высева семян – 100 кг/га |
||||
3. Норма потребления гречневой крупы: 2 кг/чел или 294 тыс. тонн в год на все население (147 млн чел.) |
Таким образом получается, что страна располагает достаточными ресурсами гречихи (табл. 5), однако, сельхозтоваропроизводители взвинтили цены на зерно за счёт сдерживания предложений переработчикам. В результате резко возросла себестоимость гречневой крупы и оптовые цены на неё. В этой ситуации РСМКП был вынужден обратиться в ФАС для наведения порядка в вопросе уровня цен на зерно гречихи.
Вот в таких условиях мукомольно-крупяная отрасль Российской Федерации входит в новый 2020 г.