О недопустимости повышения экспортных пошлин на семена подсолнечника
В сезоне 2019/2020 с.-х. года отечественные сельхозпроизводители стали свидетелями интенсивных инициатив по повышению экспортных пошлин на семена подсолнечника. В этой статье Российский Зерновой Союз обращает внимание на отрицательные последствия, которые неизбежно будут сопровождать применение данной меры, равно как и любой другой формы экспортных ограничений.
Производство семян подсолнечника в последние 10 лет демонстрировало устойчивые темпы роста и в 2019 г. достигло рекордных показателей (табл. 1).
- Валовые сборы и урожайность подсолнечника в РФ (по данным Росстата, https://www.fedstat.ru/indicator/30950, https://www.fedstat.ru/indicator/31533)
Показатель |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Валовые сборы, тыс. т |
5 347 |
9 704 |
7 999 |
10 564 |
9 039 |
9 848 |
11 798 |
11 248 |
13 553 |
15 379 |
Урожайность по РФ, т/га |
0,96 |
1,34 |
1,3 |
1,55 |
1,4 |
1,5 |
1,62 |
1,55 |
1,7 |
1,8 |
Данный рост был обусловлен несколькими фундаментальными факторами, к основным из которых следует отнести:
- рост спроса со стороны масложировой отрасли;
- вступление России в ВТО и последующее снижение экспортной пошлины на подсолнечник с 20 до 6,5%, связывание данной пошлины на предсказуемом для сельхозпроизводителей уровне;
- использование сельхозпроизводителями подсолнечника в качестве инструмента диверсификации продуктовой линейки в условиях перепроизводства зерновых культур, главным образом – пшеницы;
- использование сельхозпроизводителями подсолнечника в качестве инструмента диверсификации агроклиматических рисков (особенно, весеннего пересева погибших озимых зерновых культур).
Сочетание данных факторов позволяет нивелировать отрицательное воздействие подсолнечника на пашни (истощение почвы и ухудшение её структуры, накопление в почве инфекций, вредителей и др.), поддерживать умеренную рентабельность данного вида деятельности и формировать производственные стимулы.
При этом следует отметить, что значительный объём подсолнечника в Российской Федерации производится в регионах с низкими средними показателями урожайности данной культуры и высокими средними показателями урожайности других культур (табл. 2).
- Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (т/га) подсолнечника в отдельных федеральных округах (по данным Росстата, https://www.fedstat.ru/indicator/30950 и https://www.fedstat.ru/indicator/31533)
Показатель |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Валовые сборы, тыс. т |
||||||||||
Приволжский федеральный округ |
1040 |
3231 |
2287 |
3640 |
2877 |
3020 |
3952 |
3663 |
5049 |
5822 |
Уральский федеральный округ |
12,7 |
39 |
16 |
46,9 |
37 |
57 |
80 |
102 |
114 |
103 |
Сибирский федеральный округ |
281 |
292 |
276 |
494 |
266 |
436 |
662 |
701 |
618 |
680 |
Доля группы округов в совокупных валовых сборах подсолнечника в РФ, % |
24,9 |
36,7 |
32,2 |
39,6 |
35,2 |
36 |
39,8 |
39,7 |
42,7 |
42,9 |
Урожайность, т/га |
||||||||||
Приволжский федеральный округ |
0,63 |
1,07 |
0,97 |
1,29 |
1,06 |
1,14 |
1,21 |
1,18 |
1,44 |
1,45 |
Уральский федеральный округ |
0,69 |
0,86 |
0,61 |
0,85 |
0,74 |
0,77 |
0,88 |
1,09 |
1,09 |
1,03 |
Сибирский федеральный округ |
0,5 |
0,57 |
0,57 |
0,82 |
0,76 |
0,79 |
1,08 |
1,15 |
1,12 |
0,78 |
В указанном временном диапазоне средние показатели урожайности семян подсолнечника в Приволжском федеральном округе составляли 1,11 т/га, в Уральском федеральном округе – 0,84 т/га, в Сибирском федеральном округе – 0,81 т/га. При этом, в том же временном диапазоне средние показатели урожайности пшеницы достигали в Приволжском федеральном округе – 1,75 т/га, в Уральском федеральном округе – 1,5 т/га, в Сибирском федеральном округе – 1,47 т/га.
Уровни урожайности и цен определяют по гектарную выручку сельхозпроизводителя, формируют производственные стимулы и сельскохозяйственную специализацию. В настоящее время в данных регионах подсолнечник является относительно менее маржинальной культурой, по сравнению с пшеницей (табл. 3).
- Анализ погектарной валовой прибыли при среднем уровне урожайности, текущем уровне минимальных издержек и минимальных цен
Показатель |
Средняя урожайность, т/га |
Погектарная выручка, руб./га |
Погектарная валовая прибыль, руб./га |
||
Подсолнечник |
Цена – 20500 руб,/т |
||||
Затраты на производство – 9000 руб,/га |
|||||
Приволжский федеральный округ |
1,11 |
22755 |
13755 |
||
Уральский федеральный округ |
0,84 |
17265 |
8265 |
||
Сибирский федеральный округ |
0,82 |
16764 |
7764 |
||
Пшеница 4-го класса |
Цена – 12500 руб./т |
||||
Затраты на производство – 6000 руб./га |
|||||
Приволжский федеральный округ |
1,75 |
21861 |
15861 |
||
Уральский федеральный округ |
1,50 |
18805 |
12805 |
||
Сибирский федеральный округ |
1,47 |
18361 |
12361 |
||
Актуальные цены взяты 19.03.2020 на сайте http://prozerno.ru/ Погектарная выручка = средняя урожайность • актуальная стоимость |
|||||
Отметим, что в табл. 3 завышены реальные цены сельхозпроизводителей, производящих подсолнечник. Текущий уровень цены на подсолнечник в 20500 руб./т отражает его стоимость с поставкой на завод, а если она будет скорректирована с учётом транспортных расходов и иных транзакционных издержек, то величина будет более скромной.
Повышение экспортной пошлины, согласно фундаментальным рыночным законам, неизбежно приведёт к падению цены на подсолнечник на внутреннем рынке. Данная ситуация будет отягощена ещё и тем, что масложировая отрасль в данный момент характеризуется высокой концентрацией: по данным Масложирового союза, всего 9 компаний контролируют 87% переработки подсолнечника*. Ограничение рынков сбыта семян подсолнечника приведёт к снижению конкуренции среди его потребителей, а формирование цены на внутреннем рынке будет происходить под влиянием консолидированной закупочной политики ограниченного круга компаний, заинтересованных в максимальном росте рентабельности собственного бизнеса.
Полный ценовой эффект от повышения экспортной пошлины с 6,5 до 20% при уровне цен в 20500 руб./т составляет приблизительно 2700 руб./т, соответственно цена на подсолнечник снизится до 17800 руб./т. Если же предположить, что эффект введения пошлины отразится на уровне цены на внутреннем рынке не в полной мере, а частично, т.е. цены упадут всего на 1500 руб./т, то в такой ситуации погектарная валовая прибыль будет выглядеть таким образом, как указано в табл. 4.
- Анализ погектарной валовой прибыли при среднем уровне урожайности, текущем уровне минимальных издержек и минимальных ценах под воздействием пошлин
Показатель |
Средняя урожайность, т/га |
Погектарная выручка, руб./га |
Погектарная валовая прибыль, руб./га |
Подсолнечник |
Цена – 19000 руб./т |
||
Затраты на производство – 9000 руб./га |
|||
Приволжский федеральный округ |
1,11 |
21090 |
12090 |
Уральский федеральный округ |
0,84 |
16002 |
7002 |
Сибирский федеральный округ |
0,82 |
15538 |
6538 |
Пшеница 4-го класса |
Цена – 12500 руб./т |
||
Затраты на производство – 6000 руб./га |
|||
Приволжский федеральный округ |
1,75 |
21861 |
15861 |
Уральский федеральный округ |
1,50 |
18805 |
12805 |
Сибирский федеральный округ |
1,47 |
18361 |
12361 |
В результате введение экспортной пошлины на семена подсолнечника ещё больше переориентирует сельхозпроизводителей с его производства на выращивание более высоко маржинальной, в данной ситуации, пшеницы.
При текущей средней отраслевой рентабельности производства подсолнечника, составляющей, по данным Минсельхоза РФ, около 33%** снижение цен на семена подсолнечника окажет негативное влияние в наибольшей степени на малые формы хозяйствования, на долю которых приходится до 1/3 валовых сборов подсолнечника.
* https://www.agroinvestor.ru/companies/ article/30894‑rusagro‑usilit‑pozitsii/
** https://www.gks.ru/storage/mediabank/sh_2019.pdf